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我的观点并不乐观。国内市场二季度各项宏观数据下滑而不是持续升温，意味着下半年需求可能没有大家预期的那么好。
大家都知道，螺纹的需求主要是两部分，地产和基建。从今年前8个月的情况来看，地产并不像年初很多人预估的那样悲观，是相对中性的。与此同时，基建，则是今年需求增量的主要来源。
在3月的时候，我展望二季度需求，明确提出对需求不应悲观，原因就在于，比较准确的理解了政策的节奏，判断出了基建落地带来的需求增量。4-6月，需求也确实爆棚，这里不再重复去讲。
现在时间已经站在8月末，展望未来，要充分考虑到从政策真正落地，从而形成对需求的影响，中间是有时间差的。以我跟踪的数据展望，对三季度末、四季度的需求落地，我并不乐观。
产业逻辑负面不断
先看需求。大家一直在期待的——旺季预期、70年大庆、环保，这些，真的会带来超预期的需求驱动力吗？
都说“旺季”、说“金九银十”，确实，往年来看，螺纹需求的季节性因素，是非常显著的，但今年，我想，要多做一些考虑。
雨季即将结束，从近两周的表现来推导下需求，可以说，需求仅仅只能说是维持住了，并没有出现明显扩张。
这有两方面原因：
一来是，今年需求显著高于往年同期20%左右，即使雨季也没有大幅下滑，这么高的需求，继续扩张的弹性，已经并不大。
二来就是，还要接受一个变量影响，就是大庆。庆典前后，对华北地区的空气要求、噪音要求、工地开工要求都会很严格，这不仅会影响产量，同样也会影响需求。
而十月之后，就要再度面临冬季。一方面环保对供应的影响比往年宽松，另一方面需求滑落是不可回避的季节性因素。
因此，整体来说，需求好的时候就在春夏，秋冬反而会是一个逐步回落的过程。
再看供应与库存。周四发布的库存数据，产量终于大降，被市场解读为利好。但是，我当时就提出了我的担忧。乐观的背后却有无奈之处——单周产量降了不到10万吨，整体社会库存却比往年要高出150万吨以上。
