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贵州茅台:Q2出货节奏加快,业绩具备持续超预期可能,维持贵州茅台一线白酒首推位置。前期茅台市场管理工作座谈会上,茅台明确将自营店、贸易公司和办事处价格控制在1199元、终端零售价不超过1300元,各地可根据实际情况略有浮动。目前茅台日出货量相比前期70-80吨继续稳定上浮,预计Q2发货量有望上看6000吨,环比小幅低于Q1,同比增长约20-30%。增量以飞天为主,主要投向自营公司及直面终端消费者的商超电商渠道,不过目前各地一批价仍维持在1300元左右,个别地区到达1350元。Q1茅台报表收入端表现显著高于实际发货表现(报表收入+33%,实际发货量同比下滑),叠加4月下旬起发货节奏加快,我们认为茅台业绩蓄水池已达相当规模,未来具备业绩持续超预期可能。
