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从二季度基金对白酒持仓数据来看,一线酒比例仍然非常低,反而三线酒较高。
兴业证券认为,从上述配置来看,说明资金仍以短期投机为主,并未理解或认同白酒长期增长逻辑。随着茅台长期逻辑被更多人认识,会有更多资金流入白酒行业,一线酒基本面确定且估值低,下半年仍可能有一轮中级行情。强烈建议趁板块调整买入,全面一线酒。
二季度白酒板块加速上涨,站在当前时点,行业分化趋势愈加明显,金种子业绩预告大幅低于预期更是强化了市场对三线白酒业绩风险的警惕。一线白酒高增长确定性最强,旺季茅台批价将持续超预期,重点贵州茅台、五粮液、泸州老窖。