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高端白酒,加仓乳制品龙头伊利,高端白酒业绩增长确定性强,防范三线白酒业绩风险。本周大盘震荡上行,在乳制品等食品子板块驱动下,食品饮料行业再次取得明显相对收益。前半周以茅台为首的白酒板块继续演绎上涨行情,周三受金种子酒中报预告业绩大幅下滑影响,白酒板块出现明显回调。站在当前时点,我们认为白酒行业分化趋势愈加明显。从中报来看,需加强警惕三线白酒业绩风险,但一线白酒高增长确定性最强。茅台一批价不断上涨且货源紧缺,普五库存加速出清且下半年存在小幅提价可能,国窖1573 上半年实现翻倍增长,已完成全年计划的60%,现处于停货酝酿提价阶段。我们认为下半年茅台供应缺口至少在3000 吨以上,在需求旺季带动下茅台批价有望持续超预期,高端白酒估值可进一步提升至25 倍,重点贵州茅台、五粮液、泸州老窖。2)食品板块有望接力白酒行情,重点子行业龙头伊利和双汇。目前白酒行情进入后半场,前期涨幅较小的食品板块开始接力白酒行情。我们认为在消费持续低迷的宏观背景下,食品板块二季度业绩压力普遍较大,呈现出龙头企业挤压式增长的特点,重点子行业龙头伊利股份和双汇发展,特别是伊利有望在二季度的利润增速再超市场预期;符合消费升级大趋势的牛肉标的上海梅林、奶酪标的华联矿业;以及潜在的中报超预期品种东阿阿胶和金禾实业。
